У агента ФБР Шона Арчера убивают шестилетнего сына. Как выяснилось, это преступник-террорист Кастор Трой стрелял в Шона, когда тот брал на руки своего сына (он был намерен убить Шона, а не сына). Шесть лет Арчер пытался выйти на Троя. И наконец поступает информация, что младший брат Кастора, Поллакс Трой, который никогда ничего не делает без старшего брата, арендовал самолет. Полиция с помощью своего агента организовала облаву на аэродром. В результате перестрелки арестовывает Поллакса. А Шон Арчер после единоборства с Кастором кидает того в испытательную турбину самолета - Кастор впадает в кому. Но вскоре поступает информация, что Кастором был спланирован терракт в центре города. Допрос соучастников Троя ничего не дает, информацию может сообщить только сам Кастор, лежащий в коме, или его брат Поллакс Трой. Но тот ничего не хочет говорить. И Шон в ходе сложной хирургической операции меняется лицами с преступником, чтобы вступить в криминальный мир, возглавляемый Кастором. Однако, Кастор очнулся и взял себе лицо Шона, устранив всех свидетелей. А лучшего агента ФБР заключают в тюрьму для особо опасных преступников...
Режиссер: Джон Ву
В ролях: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Alessandro Nivola, Gina Gershon, Dominique Swain, Nick Cassavetes...
